ЛитМир - Электронная Библиотека
Содержание  
A
A

Федеральный резерв: смертельная агония юбиляра

23 декабря 2013 г. исполняется 100 лет со дня подписания американским президентом Вудро Вильсоном закона о Федеральной резервной системе США. Федеральный резерв с самого начала стал определяющим фактором экономической и политической жизни Америки.

Нелегитимность Федерального резерва

Многие политики, эксперты и общественные деятели страны констатировали, что с этого момента американская конституция была попрана, власть народа перешла в руки горстки международных банкиров, президент и конгресс стали игрушками в руках главных акционеров Федерального резерва, Соединенные Штаты утратили свой суверенитет. Короче говоря, частная корпорация «Федеральный резерв», принадлежащая горстке мировых банкиров, стала единственной реальной властью сначала в Америке, а затем стала претендовать и на мировое господство. По этой теме имеется обширная литература. Начало было положено книгой Юстаса Муллинза «Секреты Федерального резерва», первое издание которой увидело свет еще в конце 1940-х гг. Среди последующих работ на указанную тему — книги Энтони Саттона («Заговор Федерального резерва»), Николаса Хаггера («Синдикат»), Ральфа Эпперсона («Невидимая рука»), Уильяма Энгдаля («Боги денег»). Все они переведены на русский язык. Из последних работ — бестселлер американского конгрессмена Рона Пола «Прикончить Фед» («End the Fed»), на русском языке пока не издана.

Но речь сейчас не о роли и месте Федерального резерва в жизни Америки и мировой финансовой системы. Разговор о том, сколько еще времени он может занимать такие доминирующие позиции. Сколько он вообще может просуществовать. Могущество Федерального резерва в XX веке создало ложное ощущение, что он вечен, как вечен и создаваемый им доллар. В начале XXI века эти иллюзии постепенно улетучиваются. В прошлом году в мировых и российских СМИ была запущена «утка», суть которой сводится к следующему: в 1913 году конгресс США якобы предоставил частным банкирам «печатный станок» в аренду на срок 99 лет. Мол, 23 декабря 2012 года аренда «печатного станка» заканчивается и Федеральный резерв уходит в небытие. У этой «утки» возникло множество вариантов и модификаций. Мне пришлось тогда выступить с публикацией, в которой я показал надуманность этой информации, которая породила в публике апокалипсические настроения. Вместе с тем прошлогодняя «утка» впервые заронила мысль, что Федеральный резерв не вечен. В тогдашней своей публикации я подчеркнул, что существовали и продолжают существовать гораздо более веские основания, чем эфемерный договор об аренде, для того, чтобы закрыть «частную лавочку» под названием ФРС. Тот же Рон Пол в своей книге «Прикончить Фед» называет множество действий ФРС, которые являлись прямым нарушением Закона о Федеральном резерве. Наиболее вопиющий пример — тайное предоставление Федеральным резервом во время последнего финансового кризиса кредитов на астрономическую сумму 16 трлн. долл. Получателями этих кредитов были крупнейшие банки Америки и Европы. Все это зафиксировано в отчете о частичном аудите ФРС, который был обнародован летом 2011 года. Этот скандал быстро был купирован, СМИ получили команду обходить историю о 16 триллионах стороной. История лишний раз показала, кто хозяин в доме с вывеской «Соединенные Штаты Америки».

Уже не приходится говорить о том, что само создание ФРС находится в вопиющем противоречии с американской конституцией, которая наделяет полномочиями выпуска денег именно Конгресс США, а не какую-то частную лавочку. Все это многочисленные правовые основания для того, чтобы поставить крест на ФРС. Реализация этого варианта «похорон» Федерального резерва всецело зависит от политической воли «народных избранников» и самого народа США. Но есть и другие сценарии. Сценарии, вероятность реализации которых существенно выше, они не зависят от воли американских политиков, имеют преимущественно экономические основания.

Сценарий: «Бегство от доллара»

Влияние Федерального резерва на протяжении века существовало благодаря тому, что на продукцию «печатного станка» ФРС, называемую «доллары США», существовал спрос. Прежде всего, внутри самих США, а кроме того, за пределами США. Вся внешняя политика США XX века и начала XXI века была направлена на продвижение продукции «печатного станка» ФРС. Ради этого были развязаны две мировые войны, масса локальных войн, включая последние военные акции Вашингтона против Ирака и Ливии. После второй мировой войны поддерживать спрос на продукцию ФРС не представляло большого труда, так как мир закупал большую часть товаров в США. Естественно, за доллары. Долларизации мировой валютной системы также способствовали Международный валютной фонд и Всемирный банк, в которых Америка была главным «акционером». Такую же цель преследовал план Маршалла, многочисленные американские программы экономической и военной помощи другим странам.

Благодаря ближневосточной дипломатии Г. Киссинджера, подкрепляемой военной мощью вооруженных сил США, Вашингтону в 1973–1975 гг. удалось заложить основы нефтедолларового стандарта. Мир стал покупать «черное золото» исключительно за доллары. А когда в последние десятилетия XX века начался бурный рост мировых финансовых рынков, то обращавшиеся на них «финансовые инструменты» стали торговаться также преимущественно на доллары США.

Но в последние годы стали наблюдаться неблагоприятные для хозяев ФРС тенденции. Спрос на долларовую продукцию «печатного станка» ФРС стал падать. Возникла конкуренция со стороны других валют — евро, юаня, денежных единиц стран, валюты которых не включаются в списки резервных. Стремясь освободиться от долларовой зависимости, лидеры разных стран время от времени делают заявления, которые хозяева ФРС воспринимают как бойкот нефтедолларового стандарта. Так, в свое время Саддам Хусейн заявил об отказе продавать «черное золото» на доллары и даже начал торговать на евро. Реакция официального Вашингтона, находящегося на услужении хозяев ФРС, была очень жесткой; бунт С. Хусейна закончился его свержением и казнью. Через некоторое время то же самое произошло с лидером Ливии М. Каддафи, только последний планировал отказаться от доллара в пользу золотого динара. Но вот с Ираном у Вашингтона произошла осечка. Американские власти на протяжении многих лет (с 1979 года) осуществляли и до сих пор продолжают осуществлять экономические санкции против Тегерана. На Иран противостоял и продолжает противостоять этим санкциям. Неприятным для Вашингтона последствием таких санкций стало то, что Тегеран во внешней торговле с другими странами полностью отказался от использования продукции «печатного станка» ФРС (следует иметь в виду, что все долларовые расчеты проходят через американскую банковскую систему и контролируются Федеральным резервом). Создан прецедент, которому могут последовать и другие страны. Первые осторожные шаги по освобождению от долларовой зависимости начинает делать Китай. С целым рядом стран Пекин заключил соглашения об использовании национальных денежных единиц для расчетов по внешней торговле и другим внешнеэкономическим операциям. Например, подписано соглашение об использовании юаня и иены в японо-китайской торговле, причем оно предусматривает полный отказ от валют третьих стран, в том числе доллара США. Эти и подобные события в системе международных расчетов можно назвать осторожной и постепенной «эмансипацией от доллара», но в любой момент она может перерасти в самое настоящее «бегство от доллара». В случае реализации подобного сценария ФРС, может быть, и не уйдет в «мир иной», но превратится в обычный центральный банк, обслуживающий лишь внутреннюю экономику.

Сценарий: «Федеральный резерв — банкрот»

Еще несколько лет назад никто не мог помыслить того, что мощный Федеральный резерв может стать банкротом. Однако начиная с 2010 года «состояние здоровья» Феда стало на глазах ухудшаться. Это связано с так называемыми «количественными смягчениями» (КС). Суть КС состоит в том, что Федеральный резерв, согласно официальным декларациям о необходимости восстановления американской экономики после финансового кризиса и поддержания занятости, наращивает объемы продукции «печатного станка». Механизм КС предельно прост: ФРС обменивает свою «бумажную продукцию» на различные ценные бумаги, находящиеся в портфелях американских банков (в течение последнего года — по 85 млрд. долл, в месяц). Часть этих бумаг — казначейские облигации США, часть — ипотечные бумаги. Последние представляют собой макулатуру, которую на птичьем языке финансистов называют «токсичными активами». Их рыночная стоимость крайне невысока (иногда стремится к нулю), но выкупает их Федеральный резерв по номиналу или близко к номиналу. Таким образом, «здоровье» Феда ухудшается подобно тому, как может ухудшаться здоровье человека, в организме которого происходит накопление токсинов. Если Фед начнет продавать такие токсичные бумаги, то у него сразу возникнут убытки. А если он будет их накапливать, то его активы будут раздуваться как пузырь. Были «пузыри» на рынках недвижимости, фондовом рынке, а теперь появляется новый, еще нигде не виданный вид «пузыря». Кстати, проблемы Феду могут создать не только ипотечные бумаги, но также казначейские облигации.

77
{"b":"222226","o":1}